With orchestra arranged & conducted by Richard Hayman.
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- 1 I cover the waterfront
- 2 A foggy day
- 3 Surrey with the fringe on top
- 4 Two sleepy people
- 5 I'll never stop loving you
- 6 The masquerade is over
- 7 I've never been in love before
- 8 Lonely dreams
- 9 Falling in love with love
- 10 Street of dreams
- 11 Polka dots and moonbeams
- 12 You are too beautiful
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