Readings and music: Nick Cave, Mick Harvey and Ed Clayton-Jones.
- Nick CAVE Spoken word
- Mick HARVEY
- Ed CLAYTON-JONES
- 1 Mah sanctum
- 2 Lamentation
- 3 One autumn
- 4 Animal static
- 5 Sleepy river piano
- 6 Doghead
- 7 Pa's traps
- 8 Cosey's lullaby
- 9 Sanctum
- 10 The hobo church
- 11 Sleepy river swoon
- 12 God
- 13 Euchrid on the run
- 14 Beth's sleepy river
- 15 Doghead revisited
- 16 Angels
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