- Junior MANCE Piano
- Keter BETTS Contrebasse
- Jackie WILLIAMS Drums
- Guests:
- Henry JOHNSON Guitare
- Red HOLLOWAY Saxophone alto
- 1 Falling in love with love
- 2 I don't care
- 3 Lover man
- 4 Junior's G blues
- 5 What's new
- 6 Us
- 7 Oh lady be good
- 8 I got it bad and that ain't good
- 9 Take the 'A' train
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