- Wild Bill DAVISON Cornet
- Benny MORTON Trombone
- Herb HALL Clarinette
- Claude HOPKINS Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Buzzy DROOTIN Drums
- 1 Struttin' with some barbecue
- 2 Dardanella
- 3 Black and blue
- 4 I would do anything for you
- 5 I found a new baby
- 6 Blue again
- 7 I surrender dear
- 8 Yesterdays
- 9 Them there eyes
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