- Manny ALBAM Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz], Leader (jazz)
- Nick TRAVIS Trompette
- Art FARMER Trompette
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Phil WOODS Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Hank JONES Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Blues from neither coast
- 2 Latined fracture
- 3 Poor Dr.Millmoss
- 4 Minor matters
- 5 My sweetie went away
- 6 All too soon
- 7 See here, Miss Bromley
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