From Mainstream Records.
- Sarah VAUGHAN Voix
- Jimmy ROWLES Piano
- Al AARONS Trompette
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Donald BAILEY Drums
- 1 Folks who live on the hill
- 2 That face
- 3 That sunday
- 4 A house is not a home
- 5 Frasier (the seusuous lion)
- 6 Morning star
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