- Lionel HAMPTON Vibraphone, Piano, Drums
- Charlie SHAVERS Trompette
- Willie SMITH Saxophone alto
- Corky CORCORAN Saxophone ténor
- Milt BUCKNER Piano
- Billy MACKEL Guitare
- Slam STEWART Contrebasse
- Jackie MILLS Drums
- Lee YOUNG Drums
- Tommy TODD Piano
- Barney KESSEL Guitare
- 1 Blues
- 2 Hamp's boogie woogie
- 3 Flying home
- 4 Perdido
- 5 That's my desire
- 6 Central avenue breakdown
- 7 'S wonderful
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