- McCoy TYNER Piano
- Claudio RODITI Trompette, Flugelhorn
- Steve TURRE Trombone, Shells
- Dave VALENTIN Flûte
- Gary BARTZ Saxophone alto, Saxophone soprano
- Avery SHARPE Contrebasse
- Ignacio BERROA Drums
- Johnny ALMENDRA Timbales
- Giovanni HIDALGO Percussion
- 1 Festival in Bahia
- 2 Poinciana
- 3 Afro blue
- 4 A song for love
- 5 La Habana sol
- 6 We are our father's sons
- 7 Blue bossa
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