Tracks 1, 3 are piano solos; track 6 a bamboo flute solo. Recorded October 1974 & January 76.
- Joe BONNER Piano, Bamboo flute
- Juni BOOTH Contrebasse
- Jimmy HOPPS Drums
- Billy HARPER Saxophone ténor
- Leroy JENKINS Violon
- Linda SHARROCK Voix
- 1 Angel eyes
- 2 Love dance
- 3 I do
- 4 Variations on The little chocolate boy
- 5 Celebration
- 6 Interlude
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