- James MOODY Saxophone ténor, Flûte
- Paul SERRANO Trompette
- John AVANT Trombone
- Kenny BARRON Piano
- Ernest OUTLAW Contrebasse
- Marshall THOMPSON Drums
- 1 Sassy lady
- 2 Ally, pts.1, 2 & 3
- 3 Spastic
- 4 Minuet in G
- 5 Cup bearers
- 6 The day after
- 7 Pleyel d'Jaime
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