- Dayna KURTZ Voix, Guitare, Handclaps
- Dave RICHARDS Upright bass, Guitare basse, Handclaps
- Randy CRAFTON Drums, Percussion, Handclaps
- Peter VITALONE Keyboards, Orgue, Accordéon
- Peter VITALONE Piano
- Rob CURTO Accordéon
- Frank LONDON Trompette
- Matt DARRIAU Clarinette
- Jorge ALFANO Charango
- Malcolm HOLCOMBE Voix
- Daniel BENSI Violoncelle, Violon, Handclaps
- Gregory ROGAVE Handclaps
- Saunder JURRIAANS Handclaps
- 1 From the bottom up
- 2 Nola
- 3 Venezuela
- 4 Another black feather
- 5 Banks of the edisto
- 6 It's the day of atonement
- 7 Showdown
- 8 Right for me
- 9 All over again
- 10 Hope she'll be happier
- 11 The miracle
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