1975. Le premier pas de Eno vers une musique plus abstraite, grosse majorité d'instrumentaux. Il est entouré de Robert Fripp, John Cale, mais aussi Phil Collins. Un disque qui a ouvert des portes pour les musiques futures.
- Brian ENO Chant, Synthetiseur, Guitare basse
- Brian ENO Percussion, Piano, Clavier
- Brian ENO Orgue, Boîte à rythme
- John CALE Violon
- Phil COLLINS Percussion, Batterie
- Robert FRIPP Guitare
- Percy JONES Fretless bass
- Roderick MELVIN Clavier, Fender Rhodes
- Paul RUDOLPH Guitare basse, Guitare, Caisse claire
- Brian TURRINGTON Guitare basse, Piano
- 1 Sky saw
- 2 Over fire island
- 3 St Elmo's fire
- 4 In dark trees
- 5 The big ship
- 6 I'll come running
- 7 Another green world
- 8 Sombre reptiles
- 9 Little fishes
- 10 Golden hours
- 11 Becalmed
- 12 Zawinul/Lava
- 13 Everything merges with the night
- 14 Spirits drifting
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