All music on this recording composed through free imrpovisation.
- Vadim BUDMAN Guitare, Trompette, Cornet
- Vadim BUDMAN Reed cornet
- Ron DE JONG Drums, Cymbals, Percussion
- Guests:
- Ian BIRSE Guitare, Effets sonores
- Mark KELLY Banjo, Mandoline
- 1 Pretty girl in ugly clothes
- 2 Collector-decorator
- 3 Baka baki
- 4 Running rivers and dusty roads
- 5 A hair of the god that bit him
- 6 Ugly girl in pretty clothes
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