Featuring The Dirty Dozen Brass Band.
- John BELL Voix, Guitare
- John HERMANN Keyboards, Voix
- Michael HOUSER Guitare, Voix
- Todd NANCE Drums
- Domingo S. ORTIZ Percussion
- Dave SCHOOLS
- Roger LEWIS Saxophone soprano
- Efrem TOWNS Trompette
- Kevin HARRIS Saxophone ténor
- Revert ANDREWS Trombone
- Terence HIGGINS Drums, Percussion
- Richard KNOX Keyboards
- Julius MCKEEK Guitare basse, Sousaphone
- 1 Fishwater
- 2 Superstition
- 3 Fishwater, reprise
- 4 Christmas Katie
- 5 Beehive jam
- 6 Big chief
- 7 Drums
- 8 Weight of the world
- 9 I walk on guilded splinters
- 10 Coconuts
- 11 Arleen
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