Contains a bonus DVD.
- Phil UPCHURCH Guitare
- with
- Ricky PETERSON Keyboards
- Paul PETERSON Contrebasse
- Michael BLAND Drums
- THE HORN HEADZ
- Chaka KHAN Voix
- Oscar BROWN JR Voix
- Mavis STAPLES Voix
- Bob MALACH Saxophone ténor
- Ben SIDRAN Voix
- and many others
- 1 Midnight blue
- 2 6 to 4
- 3 Whatever happened to the blues
- 4 Blues march
- 5 Love is strange
- 6 All blues
- 7 Nice to have you around
- 8 Leave no child
- 9 Blues for J.O.S.
- 10 516 (Live)
- 11 It was groovy in there (Relaxin' at Camarillo)
- 12 Interview with Phil (Video)
- 13 La Jolla (Video)
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