- Antonio Carlos JOBIM Voix, Piano, Guitare
- Stan GETZ Saxophone ténor
- João GILBERTO Voix, Guitare
- Elis REGINA Voix
- Astrud GILBERTO Voix
- NEW BAND
- Jacques MORELENBAUM Violoncelle
- Luis BONFA Guitare
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Charlie HADEN Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- Marty PAITCH'S ORCHESTRA
- George DUVIVIER Basse
- Tommy WILLIAMS Basse
- José CARLOS Percussion, Drums
- Paulo FERREIRA Drums
- Maria TOLEDO Voix
- Pat METHENY Guitare
- Milton BANANA Percussion
- César CAMARGO MARIANO Piano, Piano électrique
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Paulo BRAGA Drums
- Luizão MAIA Basse
- Sebastião NETO Basse
- João DONATO Piano
- Joe MONDRAGON Basse
- Ron CARTER Basse
- Danilo CAYMMI Flûte, Voix
- Paulo JOBIM Guitare, Voix, Arrangeur
- Maucha ADNET Voix
- Simone CAYMMI Voix
- Ana Lontra JOBIM Voix
- Elizabeth JOBIM Voix
- Paula MORELENBAUM Voix
- 1 Vocals: Passarim
- 2 So danço samba
- 3 Aguas de março
- 4 Amor em paz
- 5 Lamento
- 6 Luiza
- 7 Chovendo na roseira
- 8 Anos dourados
- 9 O grande amor
- 10 Agua de beber
- 11 Modinha
- 12 Borzeguim
- 13 Soneto da separação
- 14 Gabriela
- 15 Retrato em branco e preto
- 16 Dindi
- 17 Inutil paisagem
- 18 Photograph
- 19 Chansong
- 20 Meditation
- 21 O que tinha de ser
- 22 O morro não tem vez
- 23 Bonita
- 24 Instrumentals: Wave
- 25 Tide
- 26 Amor em paz
- 27 Chega de saudade
- 28 Sue Ann
- 29 Samba de uma nota so
- 30 Mojave
- 31 O morro não tem vez
- 32 Tema jazz
- 33 Meditation
- 34 Triste
- 35 Agua de beber
- 36 So danço samba
- 37 Captain Bacardi
- 38 O morro não tem vez
- 39 Side by side: Desafinado
- 40 Desafinado
- 41 Desafinado
- 42 The girl from Ipanema
- 43 The girl from Ipanema
- 44 The girl from Ipanema
- 45 The girl from Ipanema
- 46 Corcovado
- 47 Corcovado
- 48 Corcovado
- 49 Insensatez
- 50 Insensatez
- 51 Insensatez
- 52 Insensatez
- 53 Vivo sonhando
- 54 Vivo sonhando
- 55 Vivo sonhando
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