- Carmen McRAE Voix
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Eric GUNNISON Piano
- John COLLINS Guitare
- Scott COLLEY Contrebasse
- Mark PULICE Drums
- 1 Tulip or turnip
- 2 Old devil moon
- 3 Have you meet Miss Jones?
- 4 Love me tender
- 5 I hear music
- 6 This is always
- 7 Body and soul
- 8 Prelude to a kiss
- 9 Mean to me
- 10 Any old time
- 11 It could happen to you
- 12 I'm glad there is you
- 13 Billie's blues
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