Live tracks are ADD. Blues cum funky & jazz.
- Chuck BROWN Guitare, Voix
- Donald TILLERY Trompette, Background vocals
- Leroy FLEMING Saxophone ténor, Background vocals
- John M. BUCHANAN Keyboards, Trombone
- Curtis JOHNSON Keyboards
- Glenn ELLIS Guitare basse, Percussion
- Ricky D. WELLMAN Drums
- Rowland SMITH Congas, Background vocals
- 1 It don't mean a thing
- 2 Midnight sun
- 3 Moody's mood
- 4 Woody Woodpecker
- 5 Here we go again
- 6 Harlem nocturne
- 7 The message
- 8 Run Joe
- 9 Stormy monday
- 10 Family affair
- 11 Do that stuff
- 12 Go-go drug free
- 13 Be bumpin fresh
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