- Slim GAILLARD Voix, Guitare, Piano
- Jay THOMAS Saxophone ténor, Saxophone alto, Trompette
- Peter IND Contrebasse
- Allan GANLEY Drums
- Guests:
- Buddy TATE Saxophone ténor, Clarinette
- Jay McSHANN Piano
- Digby FAIRWEATHER Cornet
- 1 How high the moon
- 2 Anytime, anyplace, anywhere
- 3 I can't get started
- 4 Slim's jam no.2
- 5 Everything's OK in the UK
- 6 The music goes round and round
- 7 Satin doll
- 8 Honeysuckle rose
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