Recorded live on December 7.
- David THOMAS Voix, Horns
- Jim JONES Guitare acoustique
- EricDrew FELDMAN
- Tony MAIMONE Guitare acoustique, Basse électrique
- Scott KRAUSS Drums, Percussion
- 1 My theory of spontaneous simultude
- 2 Life of Riley
- 3 Wine dark sparks
- 4 Heaven
- 5 Worlds in collision
- 6 Cry cry cry
- 7 Non-alignment pact
- 8 Caligari's mirror
- 9 Invisible man
- 10 We have the technology
- 11 Humor me
- 12 Busman's honeymoon
- 13 Oh Catherine
- 14 Misery goats
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