- John McLAUGHLIN Guitare
- Jean-Luc PONTY Electric violin
- Gayle MORAN Keyboards, Voix
- Ralphe ARMSTRONG Contrebasse, Guitare basse, Voix
- Michael WALDEN Drums, Percussion, Voix
- Michael Tilson THOMAS Conductor [Coll. Jazz], Piano
- Carol SHINE Violon, Voix
- Marsha WESTBROOK Viola
- Philip HIRSCHI Violoncelle, Voix
- 1 Power of love
- 2 Vision is a naked sword
- 3 Smile of the beyond
- 4 Wings of Karma
- 5 Hymn to him
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