Tracks 1 to 5 = CD UW1311: tracks 6 to 10: new material.
- Cedar WALTON Piano
- Philip HARPER Trompette
- Steve TURRE Trombone
- Javon JACKSON Saxophone ténor
- David WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Guest:
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- 1 Caravan
- 2 Whisper not
- 3 Blues for Buhaina
- 4 Split kick
- 5 Mosaic
- 6 Arabia
- 7 Wee dot
- 8 If I had you
- 9 Blues march
- 10 Along came Betty
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