- Bob MINTZER Saxophone ténor
- Marvin STAMM Trompette, Flugelhorn
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Laurie FRINK Trompette, Flugelhorn
- Bob MILLIKAN Trompette, Flugelhorn
- Dave BARGERON Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- Mike DAVIS Trombone
- Dave TAYLOR Bass trombone
- Peter YELLIN Saxophone alto, Flûte
- Lawrence FELDMAN Saxophone alto, Flûte
- Scott ROBINSON Saxophone ténor, Clarinette
- Roger ROSENBERG Saxophone baryton, Clarinette
- Phil MARKOWITZ Piano
- Lincoln GOINES Guitare basse
- Michael FORMANEK Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Frankie MALABE Congas
- Chuck LOEB Guitare
- John RILEY Drums
- 1 Without a song
- 2 Brazilian affair
- 3 Christopher Columbus
- 4 Easy living
- 5 Art of the big band
- 6 Moonlight serenade
- 7 Elvin's mambo
- 8 Weird blues
- 9 Paul's call
- 10 But not for me
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