= CDs UF0926 + UF0930.
- Art FARMER Flugelhorn
- Fred HERSCH Piano
- Bob BODLEY Contrebasse
- Billy HART Drums
- Art FARMER
- Fred HERSCH
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 Red cross
- 2 You know I care
- 3 I got a woman crazy for me, she's funny that way
- 4 Change partners
- 5 Summersong
- 6 Love walked in
- 7 One for Sam
- 8 Moose the mooche
- 9 And now there's you
- 10 Three little words
- 11 Eclypso
- 12 Sad to say
- 13 Upper Manhattan Medical Group
- 14 Warm valley
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