- Arturo SANDOVAL Trompette, Flugelhorn, Piano
- Arturo SANDOVAL Percussion
- Kenny ANDERSON Saxophone
- Otmaro RUIZ Piano
- David ENOS Contrebasse
- Aaron SERFATY Drums
- Manuel "Egui" CASTRILLO Percussion
- additional musicians
- Dana TEBOE Trombone
- Omar HERNANDÉZ Tres
- René TOLEDO Guitare
- Luis ENRIQUE Percussion
- Edwin BONILLA Percussion
- Carl VALLDEJULI Percussion
- and
- Joe WILLIAMS Voix
- Celia CRUZ Voix
- Oscar D'LEON Voix
- Luis ENRIQUE Voix
- Vicente ROJAS Background vocals
- Laura PIFFERRER Background vocals
- Cheito QUIÑONES Background vocals
- 1 Be-bop
- 2 La guarapachanga
- 3 A la P.P.
- 4 Waheera
- 5 I can't get started
- 6 MarteBelona
- 7 Royal poinciana
- 8 The latin train
- 9 Candela (yo sí como Candela)
- 10 Drume negrita
- 11 Orula
- 12 I can't get started (instrumental)
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