- Renée MANNING Voix
- Ron TOOLEY Trompette
- Earl McINTYRE Bass trombone, Arrangeur
- Dick OATTS Saxophone alto, Flûte
- Ralph LALAMA Saxophone ténor, Flûte
- Ronnie MATHEWS Piano
- Billy BUTLER Guitare
- Rufus REID Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- Victor SEE YUEN Percussion
- 1 I's on you
- 2 Tell me you'll wait for me
- 3 Deed I do
- 4 Joe Louis blues
- 5 Crazy about you
- 6 I stand alone
- 7 Bye bye blackbird
- 8 Since I met you baby
- 9 May's whispers
- 10 Don't you feel my leg, don't you touch my thigh!
- 11 I was telling him about you
- 12 Please don't talk about me when I'm gone
- 13 As is
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