- Cedar WALTON Piano
- Terence BLANCHARD Trompette
- Jesse DAVIS Saxophone alto
- David WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Young and foolish
- 2 Meaning of the blues
- 3 I'm not so sure
- 4 Ground work
- 5 Newest blues
- 6 Pannonica
- 7 As long as there's music
- 8 Voices deep within
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