- Chris FARLOWE Guitare, Voix
- John PEARCE Piano
- Pat CRUMLY Saxophone
- Simon WOOLF Guitare basse
- Simon MORTON Drums
- Mark NIGHTINGALE
- 1 Bewitched
- 2 The glow
- 3 Sunday kind of love
- 4 As time goes by
- 5 Drinking again
- 6 These foolish things
- 7 At last
- 8 Blues as blues can get
- 9 You don't know me
- 10 Trust in me
- 11 I thought of you
- 12 Don't let me be lonely
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