- Matt WILSON Drums, Percussion, Voice
- Dewey REDMAN Saxophone ténor, Voice
- Cecil McBEE Contrebasse
- Guests:
- Larry GOLDINGS Orgue, Toy piano, Voice
- 1 Free range chicken
- 2 Bingo
- 3 Blue pepper (Far East of the blues)
- 4 Old porch swing
- 5 Tiny prairie landscape
- 6 I remember Lona
- 7 As wave follows wave
- 8 Nice colors
- 9 Body and soul
- 10 Sweet Betsy from Pike
- 11 July hymn
- 12 Mr Zimmerman's farm
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