- David SANBORN Saxophone alto, Saxophone soprano
- Bob MINTZER Clarinette basse
- Don FREEMAN Keyboards, Synthetiseur
- George DUKE Synthetiseur
- Michael SEMBELLO Guitare, Voix
- Buzz FEITEN Rhythm guitar
- Marcus MILLER Guitare basse, Synthetiseur
- Omar HAKIM Drums, Percussion
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Bill EVANS Saxophone ténor
- James SKELTON Orgue
- SPIKE Synthetiseur
- Malando GASSAMA Percussion
- Lance ONG Synthetiseur
- Robert MARTIN French horn
- 1 Port of call
- 2 Better believe it
- 3 Rush hour
- 4 Back again
- 5 As we speak
- 6 Straight to the heart
- 7 Rain on christmas
- 8 Love will come someday
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