- Pee Wee RUSSELL Clarinette
- Marshall BROWN Valve trombone, Bass trumpet
- Russell GEORGE Contrebasse
- Ronnie BEDFORD Drums
- 1 Turnaround
- 2 How about me?
- 3 Ask me now
- 4 Some other blues
- 5 I'd climb the highest mountain
- 6 Licorice stick
- 7 Prelude to a kiss
- 8 Baby you can count on me
- 9 Hackensack
- 10 Angel eyes
- 11 Calypso walk
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