- Phil WOODS Clarinette, Saxophone alto
- Bill CHARLAP Piano
- Erik FRIEDLANDER Violoncelle
- Phil MARKOWITZ Synthetiseur
- David FINCK Contrebasse
- Duduka DA FONSECA Drums, Percussion
- 1 Dois pra lá, dois pra cá
- 2 Piece for Piazzolla
- 3 Adiós Nonino
- 4 Oblivion
- 5 Milonga del angel
- 6 Leijia's game
- 7 Invierno porteño
- 8 Elis
- 9 Introduction to cais * Atràs da porta
- 10 Nada será como antes
- 11 Con alma
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