- Astrud GILBERTO Voix
- Stanley TURRENTINE Surashringar
- Eumir DEODATO Arrangeur, Piano
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Gene BERTONCINI Guitare
- SIVUCA Guitare
- Sam BROWN Guitare
- Bob MANN Guitare
- Russell GEORGE Contrebasse
- João PALMA Drums
- Dom Um ROMÃO Drums
- Dennis SEIWELL Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Hubert LAWS Flûte
- George MARGE Flûte
- Romeo PENQUE Flûte
- Jerome RICHARDSON Flûte
- Paul GERSHMAN Violon
- Emanuel GREEN Violon
- Julie HELD Violon
- Harry KATZMAN Violon
- Joe MALIN Violon
- Gene ORLOFF Violon
- Harold COLETTA Alto
- George RICCI Violoncelle
- 1 Wanting things
- 2 Brazilian tapestry
- 3 To a flame
- 4 Solo el fin
- 5 Zazueira
- 6 Ponteio
- 7 Traveling light
- 8 Vera Cruz
- 9 História de amor
- 10 Where there's a heartache
- 11 Just be you*
- 12 puppy song (The)*
- 13 Polytechnical high*
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