- Jaco PASTORIUS Basse électrique
- Peter ERSKINE Drums
- Don ALIAS Percussion
- Toots THIELMANS Harmonica
- Othello MOLINEAUX Steel drums
- Bob MINTZER Saxophone
- Randy BRECKER Trompette
- Forrest BUCHTEL Trompette
- Elmer BROWN Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- Ron TOOLEY Trompette
- Peter GORDON French horn
- Brad WARNAAR French horn
- Bill REICHENBACH Trombone
- Wayne ANDRE Trombone
- Dave BARGERON Trombone, Tuba
- Peter GRAVES Trombone basse
- Mario CRUZ Saxophone, Clarinette, Flûte
- Randy EMERICK Saxophone, Clarinette, Flûte
- Paul MCCANDLESS Saxophone, Hautbois, English horn
- Alex FOSTER Saxophone, Clarinette, Piccolo
- 1 Invitation
- 2 Soul intro * The chicken
- 3 Donna Lee
- 4 Continuum
- 5 Sophisticated lady
- 6 Liberty city
- 7 Three views of a secret
- 8 Percussion solo
- 9 Okonkole y trompa
- 10 Reza
- 11 Giant steps
- 12 Reza (reprise)
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