= LPs UR9504 + UR9505.
- George RUSSELL Piano, Compositeur, Arrangeur
- Don CHERRY Trompette
- Bertil LOEWGREN Trompette
- Brian TRENTHAM Trombone
- Ray PITTS Saxophone ténor
- Cameron BROWN Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Freein' up
- 2 Lydia and her friends
- 3 Lydia in Bags groove
- 4 Lydia's confirmation
- 5 Lydia 'Round midnight
- 6 Takin' Lydia home
- 7 You are my sunshine
- 8 Oh jazz, po jazz
- 9 Oh jazz, po jazz (Continued)
- 10 Volupte
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