- Big Joe WILLIAMS Voix, Nine-string guitar, Kazoo
- 1 Mink coat blues
- 2 Burned child is scared of fire
- 3 Baby, I ain't gonna let you go
- 4 Trouble gonna take me to my grave
- 5 Bugle blues
- 6 Just want to be your man
- 7 I'm gonna do it this time
- 8 She's doggin' me
- 9 How do you want your rollin' done
- 10 I can't sign my name
- 11 Bottle up and go
- 12 I'm tired, woman
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