- Miles DAVIS Trompette, Keyboards
- Bill. EVANS Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Mike ESTERN Guitare
- Marcus MILLER Basse électrique
- Al FOSTER Drums
- Mino CINELU Percussion
- 1 Back seat Betty
- 2 My man's gone now
- 3 Aida
- 4 Ife
- 5 Fat time
- 6 Jean Pierre
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