- Sam RINEY Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Emil PALAME Piano
- John STANLEY Synthetiseur
- Mike MILLER Guitare
- Michael LANDAU Guitare
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Don GRADY Synthetiseur, Piano
- Grant GEISSMAN Guitare acoustique
- Vinnie COLAUITA Drums
- Freddie HUBBARD Flugelhorn
- Juko YAGAMI Synthetiseur
- Portia GRIFFIN Voix
- Dann GLENN Guitare basse
- 1 Fire
- 2 Shape my spirit
- 3 What was I to you?
- 4 Kabuki
- 5 Pacific coast highway*1 a.m.
- 6 At last
- 7 Magic man
- 8 I keep going strong
- 9 Let it ride
- 10 Nuage
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