- Mack GOLDSBURY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Frank MÖBUS Guitare
- Ed SCHULLER Contrebasse
- Ernst BIER Drums
- Guest:
- Topo GIOIA Percussion
- 1 Crossing over
- 2 Paradoxical conversion
- 3 Duke's voice
- 4 Surgin
- 5 At night when you go to sleep
- 6 Leba, si?
- 7 J.G.'s dance
- 8 Tatort
- 9 Rachel's song
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