- Jimmy McGRIFF Orgue
- Rudolph JONHSON Saxophone ténor
- Larry FRAZIER Guitare
- Willie Saint JENKINS Drums
- 1 There'll never be another you
- 2 The deacon
- 3 Frame for the blues
- 4 Red sails in the sunset
- 5 A thing for Jug
- 6 We four
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