Tracks 5, 6 only on CD.
- Shelly MANNE Drums
- Joe GORDON Trompette
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Victor FELDMAN Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- 1 Summertime
- 2 Our delight
- 3 Poincianna
- 4 Blue Daniel
- 5 Blue Daniel, alt.
- 6 A gem from Tiffany (Theme)
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