- Duke ELLINGTON Piano
- Clark TERRY Trompette
- Harold BAKER Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon
- Quentin JACKSON Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Russell PROCOPE Saxophone alto, Clarinette
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton, Clarinette, Clarinette basse
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 In a mellotone
- 2 Perdido
- 3 Polly's theme
- 4 Flirtibird
- 5 Pie eye's blues
- 6 Passion flower
- 7 Things ain't what they used to be
- 8 On the sunny side of the street
- 9 Sophisticated lady
- 10 Mr Gentle & Mr Cool
- 11 Jeep's blues
- 12 All of me
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