From Vee-Jay Records. Tracks 13 to 16 only on CD.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Alex ATKINS Saxophone alto
- John CALVIN Saxophone ténor
- Ernest COTTON Saxophone ténor
- Matt MURPHY Guitare
- Sam CHATMAN Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- John CALVIN Saxophone alto
- Matt MURPHY Guitare
- Sam CHATMAN Contrebasse
- Bill STEPNEY Drums
- 1 The come back
- 2 Steppin' out
- 3 Blue and lonesome
- 4 Beer drinkin' woman
- 5 Slim's blues
- 6 Gotta find my baby
- 7 Messin' around
- 8 Wish me well
- 9 My gal keeps me crying
- 10 Lend me your love
- 11 Sassy Mae
- 12 Mother earth
- 13 What's the matter
- 14 This time I'm through
- 15 Guitar cha cha
- 16 Stroll on little girl
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