Tracks 'Organ grinder swing' & 'Watch what happens' only on the DB.LP.
- Milt JACKSON Vibraphone
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano, Piano électrique
- Ray BROWN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Killer Joe
- 2 Get happy
- 3 All blues
- 4 St Thomas
- 5 The prophet speaks
- 6 Bolivia
- 7 Birks' works
- 8 Stolen moments
- 9 Bye bye blackbird
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