- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto
- Al PORCINO Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Ray LINN Trompette
- Frank HUGGINS Trompette
- Bill CHASE Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Sy ZENTNER Trombone
- Bill SMILEY Trombone
- Don LANPHERE Saxophone alto, Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Med FLORY Saxophone baryton
- Victor FELDMAN Piano, Vibraphone
- Charlie BYRD Guitare
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Four brothers
- 2 Like some blues man
- 3 Skoobeedoobee
- 4 Monterey apple tree
- 5 Skylark
- 6 The magpie
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