- Jimmy MCGRIFF Orgue
- Rudolph JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Larry FRAZIER Guitare
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Kiko
- 2 Jumpin' at the woodside
- 3 All day long
- 4 That's all
- 5 Hello Betty
- 6 Close your eyes
- 7 When you're smiling, the whole world smiles with you
- 8 Shiney stockings
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