- Stan GETZ Saxophone ténor
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- John WILLIAMS Piano
- Bill ANTHONY Contrebasse
- Art MARDIGAN Drums
- Frank ISOLA Drums
- 1 Flamingo
- 2 Lover man
- 3 Pernod
- 4 Tasty pudding
- 5 I'll remember april
- 6 Polka dots and moonbeams
- 7 Open country
- 8 It don't mean a thing
- 9 We'll be together again
- 10 Feather merchant
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