Tracks 7, 11 only on CD [previously unissued].
- Oscar PETERSON Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- 1 Falling in love with love
- 2 How abot you?
- 3 Flamingo
- 4 Swinging on a star
- 5 Noreen's nocturne
- 6 Gypsy in my soul
- 7 Nuages
- 8 How high the moon?
- 9 Love you madly
- 10 52nd street theme
- 11 Daisy's dream
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