- Herbie MANN Flûte
- Hagood HARDY Vibraphone
- Ahmed ABDUL-MALIK Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- Ray MANTILLA Congas, Percussion
- Chief BEY African drums, Percussion
- Ben TUCKER Contrebasse
- 1 Comin' home baby
- 2 Summertime
- 3 It ain't necessarily so
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