- Stephane GRAPPELLI Violon, Viola
- John ETHERIDGE Guitare
- Martin TAYLOR Guitare
- Jack SEWING Contrebasse
- 1 You are the sunshine of my life
- 2 Love for sale
- 3 Angel's camp
- 4 Willow weep for me
- 5 Chicago
- 6 Taking a chance on love
- 7 Minor swing
- 8 Let's fall in love
- 9 Just you, just me
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